Луис в отчаянии берет с собой сына и отправляется в Марокко, где его дочь исчезла после вечеринки в пустыне. Они колесят по пыльным дорогам, опрашивая местных жителей и заглядывая в отдаленные поселения, но следы теряются в песках. С каждым днем надежда тает, пока один из бедунов не шепчет им о таинственном рейве где-то на краю света.
Следуя смутным намекам, отец с сыном движутся к мавританской границе, где, по слухам, должен состояться тот самый полумифический рейв. Говорят, что это место сбора потерянных душ, последний приют для тех, кто ищет забвения. Теперь их путь лежит через безлюдные просторы, где реальность смешивается с легендами, а каждый шаг может привести к разгадке или новой тайне.
