Сергей вернулся в родную деревню после долгих лет войны, мечтая обнять жену и сына. Но вместо теплой встречи его ждало леденящее душу известие — жена бесследно исчезла, а соседи шептались, что их сын стал одержимым. Старый солдат не верил в демонов, пока не заглянул в глаза собственного ребенка и не увидел там нечто чужое, пугающее.
Чем глубже Сергей пытался разобраться в случившемся, тем яснее понимал — настоящее зло скрывается не в его сыне, а среди тех, кого он считал друзьями и соседями. Деревенские суеверия и страхи были лишь дымовой завесой для чего-то более страшного, что годами пускало корни в этой земле, подчиняя себе души людей.