Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его круга общения неожиданно превращаются в литературных персонажей. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим автора своей необычностью и глубиной суждений о человеческой природе.
